»Geldanlage mit gutem Gewissen / Veranstaltung

Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend. Das hat die Evangelische Kreditgenossenschaft eG bereits früh erkannt. Bereits 1991 legte sie mit dem Öko-Aktienfonds einen Fonds auf, der neben ökonomischen Kriterien auch ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigt.
Herr Dr. Michael Teige, Vorstandsmitglied der EKK, stellte den Fonds am 29.05.2008 bei einer Veranstaltung den zahlreichen interessierten Anlegern vor. Er führte aus, dass am Anfang die Idee stand, ein innovatives Produkt für Anleger aus Kirche und Diakonie zu entwickeln. Dieses Produkt sollte zum einen erstklassige Ertragsperspektiven mit den Eigenschaften eines ethischen Produktes verbinden. Das Interesse der Privatkunden an diesem Produkt war bei Auflegung des Fonds allerdings eher mäßig.
Bedingt durch ein höheres Umweltbewusstsein sei die Nachfrage nach ökologischen Produkten Mitte der 90er Jahre stark angestiegen. „Der „Öko-Aktienfonds“ berücksichtigt die Zukunftstrends Nachhaltigkeit, Wasser und Erneuerbare Energien, Trends die vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen Erfolg versprechen. Also eine Geldanlage mit gutem Gewissen“ , erläuterte Teige das dahinterstehende Fondskonzept.


Megatrend Nachhaltigkeit

Im Anschluss berichtete Alexander Funk von der DZ BANK International über seine Tätigkeiten als Fondsmanager des Öko-Aktienfonds. Zunächst erläuterte er den Teilnehmern die Herkunft des Begriffes „Nachhaltigkeit“. Die Idee der Nachhaltigkeit tauchte bereits vor 200 Jahren in der deutschen Forstwirtschaft auf. Es gelte dabei auf die Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen Rücksicht zu nehmen, um ihnen eine Zukunft in einer intakten Umwelt zu ermöglichen. Bezogen auf den Fonds gebe es deshalb für die Titelauswahl eine interne Negativliste mit Ausschlusskriterien. Unternehmen, die z.B. in Rüstung, Tabak und Alkohol oder Kinderarbeit engagiert sind, würden nicht berücksichtigt.
Die Titelauswahl erfolge zum einen unter quantitativen Gesichtspunkten, um eine attraktive Rendite zu gewährleisten und zum anderen unter qualitativen Aspekten. So entstünde ein Anlageuniversum von rund 300 Einzelwerten. Im Anschluss werde dieses Universum dann auf Verstöße gegen die festgelegten Ausschlusskriterien überprüft. Zurück bliebe ein Portfolio mit ca. 60 Titeln. Aktuell befänden sich 58 Werte im Öko-Aktienfonds. Ein Anlageausschuss, der aus Mitarbeitern der EKK und der DZ BANK International bzw. einem Theologen bestehe, prüfe die Titel regelmäßig unter ethischen und ökonomischen Gesichtspunkten.
Funke wies darauf hin, dass der Öko-Aktienfonds einen langfristigen Anlagehorizont und trotz Aktualität des Thema eine erhöhte Risikobereitschaft voraussetze.
Dennoch bedeute eine Anlage im Ökofonds nicht unbedingt einen Renditeverzicht.

Öko-Aktienfonds sammelt Auszeichnungen

Der Fonds erzielte in diesem Jahr bereits zahlreiche gute Platzierungen.
Bei Stiftung Warentest bzw. FINANZtest erreichte der Öko-Aktienfonds den 3. Platz von 28 ökologischen Aktienfonds weltweit (Ausgabe 4/2008). Die Zeitschrift Euro/Finanzen wählte ihn im Einjahresvergleich auf Platz 1 unter 33 Umwelt-/Nachhaltigkeitsfonds. Das Fachmagazin für nachhaltige Investments „ecoreporter“ kürte den Fonds zum „Fonds des Jahres 2006“.

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